Integração de formulário ou anúncio com CRM.

Para quem é

• Empresas que baixam leads de anúncios em planilha e repassam manualmente ao comercial
• Times de vendas que reclamam que contatos chegam atrasados ou sem informação de origem
• Sites com formulário que envia apenas um e-mail, sem criar registro em nenhum sistema

O que você recebe

• 1.Mapeamento dos campos do formulário para os campos do CRM, incluindo origem e campanha
• 2.Conexão de uma origem de leads ao CRM por integração nativa, conector ou automação, conforme o caso
• 3.Regras de cadastro para evitar duplicidade e para atribuir o lead a um funil ou responsável
• 4.Testes com leads fictícios, conferindo se o registro chega completo e no lugar certo
• 5.Documento curto com o desenho da integração e o que verificar se algo parar de funcionar

Como funciona, passo a passo

Todo lead que passa por planilha ou por e-mail encaminhado esfria no caminho: alguém precisa lembrar de copiar, de avisar o vendedor e de anotar a origem. A integração direta tira o trabalho manual e deixa registrado de onde cada contato veio.

1. 1.Levantamento do fluxo atual. Mapeamos por onde o lead passa hoje, quem o recebe e o que o comercial precisa saber no primeiro contato, para só então decidir quais campos e etapas o CRM deve ter.
2. 2.Mapeamento de campos. Associamos cada pergunta do formulário a um campo do CRM e adicionamos campos de origem, campanha e data. Campos mal tratados, como telefone, são normalizados para evitar cadastros quebrados.
3. 3.Conexão técnica. Escolhemos o caminho mais estável: integração nativa, conector ou automação intermediária. Autorizamos acessos com as contas certas e registramos onde cada credencial foi configurada.
4. 4.Regras de entrada. Definimos funil, responsável e tratamento de duplicados. Um mesmo contato que preenche duas vezes deve atualizar o registro existente, não criar uma bagunça de negócios repetidos.
5. 5.Teste ponta a ponta. Enviamos leads fictícios pela origem real, conferimos o registro no CRM campo por campo e limpamos os dados de teste antes de liberar a integração ao time.

Erros comuns que este serviço evita

• Mapear o telefone sem padronizar o formato e gerar números que o CRM rejeita
• Esquecer de registrar a origem e a campanha, perdendo a análise por canal depois
• Conectar com a conta pessoal de alguém que depois sai da empresa
• Testar apenas o formulário e não conferir o registro criado no CRM

Sinais de que você precisa

• O comercial reclama que os leads chegam tarde ou incompletos
• Alguém da equipe passa parte do dia copiando contatos entre sistemas
• Você não consegue dizer qual campanha originou cada venda
• Leads de anúncios somem quando o responsável pelo download está ausente

Escopo de exemplo

Conectar uma origem de leads ao CRM e testar o cadastro. O escopo final é combinado no atendimento.

O que preciso de você

• Acesso administrativo ao CRM, com permissão para criar campos, funis e integrações
• Acesso à origem dos leads: formulário do site, Gerenciador de Anúncios ou Página do Facebook
• Informação sobre quem recebe os leads e como o time comercial trabalha cada etapa

O que não está incluído

Não inclui implantação do CRM, treinamento do time comercial nem integração de várias origens ao mesmo tempo. Alguns CRMs exigem plano específico ou conector pago, o que é decisão e custo do contratante junto ao fornecedor.